treasury management consulenza b2b — Chatbot per aziende e siti web
AI Receptionist è il widget di chat pensato per società di consulenza in treasury management B2B. Accoglie i visitatori, qualifica le esigenze su liquidità, cash pooling, riconciliazioni e coperture valutarie, e indirizza i casi giusti al tuo team. Raccoglie contesto operativo, propone risorse pertinenti e può prenotare una call o una demo nel calendario corretto.
Identifica settore, dimensione, processi di tesoreria e priorità del prospect, segmenta automaticamente MQL e instrada le conversazioni verso consulenti o risorse self‑service pertinenti.
Guida checklist su liquidità, riconciliazioni, politiche FX, pagamenti e controlli interni; cattura note e documenti, sincronizza nel CRM e prepara brief utili per la prima consulenza.
Offre slot di calendario per discovery call o demo, assegna l’owner corretto, notifica il team e trasferisce la cronologia completa per continuità senza ripetizioni.
Come si integra con gli strumenti che usiamo?
Supporta integrazioni con CRM, calendari e help desk tramite connettori nativi o webhook. Mappi campi personalizzati, rispetti ruoli e permessi, e scegli regole di routing account‑based. I dati restano tracciabili e consultabili nel tuo ecosistema.
Può gestire qualificazioni complesse in ambito tesoreria?
Sì. Configuri playbook con logiche ramificate, punteggi MQL e salti condizionati. Il bot riconosce segnali come cash pooling, multi‑banca, policy di copertura, forecast e ERP coinvolti, raccoglie evidenze richieste e propone subito escalation al consulente giusto quando serve.
Come controlliamo tono, contenuti e compliance?
Definisci stile, termini consentiti, disclaimer e knowledge base approvata. Attivi whitelist di risposte, mascheri PII, imposti retention e audit log. Ogni messaggio può citare la fonte; per casi sensibili, imposti fallback immediato verso un umano.