revisione contabile b2b — Chatbot per aziende e siti web
AI Receptionist è il widget di chat pensato per studi di revisione contabile B2B: accoglie i visitatori, qualifica le richieste e instrada i casi giusti al tuo team. Raccoglie contesto e documenti preliminari, verifica requisiti di incarico e propone slot per una call o una demo, integrandosi con i tuoi strumenti esistenti.
Identifica in chat settore, dimensioni e necessità del potenziale cliente, applica criteri personalizzati di MQL e instrada automaticamente verso consulenza, preventivo o contenuti pertinenti.
Guida i prospect nell’invio iniziale di bilanci, lettere d’incarico o checklist, valida formati richiesti e passa il pacchetto al tuo team con note contestuali tracciabili.
Propone fasce orarie disponibili, conferma appuntamenti e aggiorna calendar o CRM con i campi mappati. Sincronizza tag, esiti e trascrizioni per mantenere continuità tra marketing e commerciale.
Come gestisce riservatezza e dati sensibili?
Gestisce solo i dati strettamente necessari al caso, con controlli granulari su conservazione e accesso. Puoi definire campi da mascherare, richiedere consenso esplicito e impostare tempi di retention. È progettato per supportare pratiche conformi al GDPR.
Quanto lavoro serve per personalizzarlo per la revisione contabile?
Configurazione tramite playbook di domande, rubriche di qualificazione, checklist iniziali e risposte approvate dal tuo studio. Puoi caricare pagine FAQ e documenti procedurali per il contesto. Modelli e intent predefiniti per revisione riducono il lavoro di partenza.
Con quali strumenti si integra nel nostro flusso?
Si collega a CRM, calendari, sistemi di ticketing e moduli di raccolta documenti. Legge e aggiorna campi mappati, crea opportunità o task e allega i file inviati. Webhook e API consentono flussi personalizzati senza cambiare strumenti.