due diligence finanziaria b2b — Chatbot per aziende e siti web
AI Receptionist è un widget di chat progettato per la due diligence finanziaria B2B. Accoglie i prospect, effettua pre-qualifica conversazionale, raccoglie dati essenziali e documenti richiesti, indirizza i casi corretti e programma call con il team. Automatizza discovery iniziale, riduce tempi di onboarding informativo e crea un tracciato chiaro delle informazioni per CRM e compliance.
Segmenta i prospect B2B secondo criteri di rischio, dimensione e urgenza. Pone domande dinamiche, identifica MQL e instrada i casi al team corretto o a ulteriori verifiche.
Guida clienti e partner nel caricamento sicuro di documenti richiesti per KYC, analisi bilanci e referenze. Valida formati, evidenzia mancanze e crea checklist persistenti consultabili dal team.
Propone slot disponibili in base alle regole del team, conferma appuntamenti e invia promemoria. Sincronizza note e transcript nel CRM, aggiornando pipeline e stato di due diligence.
Come si adatta ai nostri criteri di due diligence?
Configuri criteri, punteggi e checklist direttamente dal pannello. Imposti domande condizionali, regole di escalation e routing per industria, fatturato e rischio. AI Receptionist applica il playbook, registra motivazioni delle decisioni e consegna riepiloghi strutturati al team.
Come gestisce sicurezza e riservatezza dei dati?
I dati viaggiano su canali cifrati, con controlli di accesso per ruoli e registri di audit. Puoi definire tempi di conservazione, mascherare PII nelle trascrizioni e limitare export. Le policy sono configurabili per allinearsi alle tue procedure interne.
Con quali strumenti si integra?
Si integra con CRM, sistemi di ticketing, data room, archiviazione documentale e calendari. Supporta webhook e API per scambio di dati, crea record da conversazioni e aggiorna stati. Puoi sincronizzare allegati e note con i workflow esistenti.