corporate banking relazione b2b — Chatbot per aziende e siti web

AI Receptionist è il widget di chat pensato per il corporate banking B2B. Accoglie prospect e clienti sul sito, raccoglie requisiti su cash management, trade finance, tesoreria e credito, prequalifica MQL secondo le tue regole e instrada al team giusto. Può fissare appuntamenti con i Relationship Manager e aggiornare automaticamente CRM e calendario, riducendo passaggi manuali.

Qualifica MQL accurata

Raccoglie informazioni essenziali su dimensione aziendale, fabbisogni di liquidità e servizi richiesti, applica logiche di scoring definite da te e passa solo opportunità rilevanti ai Relationship Manager.

Instradamento intelligente

Smista richieste verso prodotti e team corretti — credito corporate, tesoreria, trade finance, cash management — con regole personalizzabili e handoff fluido tra chat, email e calendari interni.

Appuntamenti senza attriti

Propone slot disponibili, gestisce fusi orari e partecipanti, conferma meeting con materiali preliminari e reminder, riducendo scambi manuali tra prospect e Relationship Manager già in fase di valutazione.

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Come si integra con i nostri sistemi esistenti (CRM, calendari, ticketing)?

AI Receptionist si collega tramite API e webhooks ai tuoi CRM, calendari e strumenti interni. Supporta SSO aziendale, mappatura campi personalizzata, regole di routing e tracciamento conversazioni. L’onboarding include configurazione, test in sandbox e handover operativo al tuo team.

Come gestisce dati sensibili e KYC preliminare?

Puoi definire quali dati raccogliere e per quanto conservarli; AI Receptionist acquisisce solo ciò che serve per la prequalifica, maschera elementi sensibili nei transcript e inoltra in modo controllato ai sistemi interni. Non sostituisce KYC/Due Diligence ufficiali.

Come personalizziamo contenuti, qualificazione e tone of voice?

Configuriamo intents, tassonomie di prodotto, criteri MQL e playbook di domande-risposte. AI Receptionist utilizza la tua knowledge base e documentazione, adotta tone of voice definito da te, gestisce più lingue e prevede fallback con passaggio a umano quando necessario.